Polygon 以太坊 数据对比

在 ERC20 代币智能合约的建立、DeFi 协议使用和稳定币大宗交易上,Polygon 似乎正在「反客为主」。

撰文:Ling Young Loon,Nansen 分析师
翻译:Perry Wang

关于以太坊、Layer 1 和 Layer 2 孰优孰劣、以及管理可扩容性、安全性和去中心化三位一体的最佳面貌,一直存在很多争论。围绕非以太坊链和各种 L2 解决方案,正在形成全新的去中心化应用(DApp)生态系统,让用户能够以更低的 gas 费用享受相同的 DeFi 体验。

币安智能链(BSC)和 Polygon 就是这样的例子。

Polygon 的 Gas 费用肯定更低。Polygon 上的每日活跃交易数量远远超过以太坊,但每天支付的 Gas 费用总额从未超过 1 万美元。相比之下,以太坊用户每天花费高达 700 万美元的 Gas 费用进行交易。

但除此之外,Polygon 和以太坊上链上活动之间的奇怪差异也值得进一步调查。在本文中,我们对 Polygon 中链上数据进行了简短的探索性分析,并与以太坊上的活动进行了比较。

合约部署活动

合约部署活动可能是显示区块链项目开发状况的一个很好的晴雨表。 当比较以太坊和 Polygon 之间的数据时,某些异常会非常明显。

我注意到,一方面,ERC20 代币合约部署在 Polygon 上的合约总数占比要高得多。 自 4 月以来,每部署 220 个其它合约,Polygon 上就会部署 1 个 ERC20 代币合约。 而在以太坊上,每 1430 个其它合约中会部署 1 个 ERC20 代币合约!

事实上,Polygon 上经常出现名称重复的代币。主要是由于两个原因:有人部署虚假代币以诱使人们买入;以及部分开发人员在进行生产测试。这就是廉价 Gas 费用带来的「奇迹」。

Polygon 以太坊 数据对比 Aave 区块链分析 第1张

同名代币数量

如果您在 Nansen 上的以太坊跟踪器仪表板上停留了足够长的时间,您就会知道每月部署的以太坊合约中有多达 60% 是 ChiToken 合约。作为节省 Gas 费的一种途径,这些代币被部署,然后与交易一起被销毁。而 Polygon 上似乎几乎没有这些合约——根本不需要它们。

Polygon 以太坊 数据对比 Aave 区块链分析 第2张

以太坊每月合约部署数量

同时横跨以太坊和 Polygon 的地址

我们还跟踪了同时横跨以太坊和 Polygon 的活跃地址数量。截至 6 月 9 日,这个数字大约占到所有 Polygon 地址的 34%。

我决定解析自 2021 年 4 月以来横跨以太坊和 Polygon 的交易,以快速了解这些地址在两条链上的作用。这一用户组在 Polygon 上使用最多的项目合约属于 QuickSwap 和 Polycat.Finance。在以太坊上,Uniswap V2 的路由器使用最频繁。

更有趣的是,在这些重叠的地址中,有将近 17,000 人加入 Polygon 上的 Aave——却从未在以太坊上使用过 Aave。涉及 Curve.Fi,这一数字约为 3000 人。

Polygon 以太坊 数据对比 Aave 区块链分析 第3张

以太坊主网和 Polygon 上 Aave 和 Curve 的用户数

稳定币采用情况

在以太坊上,USDT 以巨大的优势占据着稳定币流通的主导地位——USDT 的每日交易额几乎是 USDC 和 DAI 总和的两倍! 然而在 Polygon 上,USDC 似乎是首选稳定币——始终占稳定币转帐的 50% 以上。

几种 Polygon 原生稳定币协议正在开发中,IRON 和 miMATIC 其中是值得注意的两个项目。

Polygon 以太坊 数据对比 Aave 区块链分析 第4张

)Polygon 上稳定币日转账金额

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Polygon 上稳定币日均用户数

先发优势很可能在这里生效。最早的 QuickSwap 矿池有采用 USDC 的代币对而没有 USDT,这个 Polygon 上最早的项目对 USDC 矿池的激励力度更大。事实上,QuickSwap 上与 WETH 相比,与 USDC 配对的代币更多。

Polygon 以太坊 数据对比 Aave 区块链分析 第6张

QuickSwap 上交易对占比

Uniswap 上的代币对则不同,其中多达 74% 的货币对是针对 Wrapped Ether 创建的,而针对 USDT 创建的货币对仅为 3.5%。

以美元计的稳定币交易价值

以美元为单位的稳定币转账平均值是显示 Polygon 用户一般资本规模的良好指标。Nansen 一个有用的图表是随时间变化的、交易规模的价值分布,可在我们的以太坊稳定币主仪表板上找到。

我使用来自 Polygon 的链上数据进行了相同的分析,令我惊讶的是,在过去几天中,超过 100 万美元的交易占据了稳定币每日交易量的 65%。该图表看起来与以太坊上的图表非常相似,「巨鲸」显然正在进军 Polygon。

Polygon 以太坊 数据对比 Aave 区块链分析 第7张

Polygon 上稳定币单笔交易额分布

值得注意的是:规模在 1 万至 10 万美元左右的稳定币交易在 Polygon 上约占稳定币总交易量的 10-15%,但在以太坊上仅占总交易量的 6-10%,至少在过去几周内是如此。

1000 至 1 万美元之间的交易也出现了相同的特征。 这可能证实了以太坊上较高的 Gas 费用会劝退美元价值较低的交易。

下图是以太坊和 Polygon 每个交易区间平均总交易量百分比的可视化图表,数据取自 2021 年 6 月 1 日至 7 日。

Polygon 以太坊 数据对比 Aave 区块链分析 第8张

来源链接:www.nansen.ai

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